Kundenverwaltung & Portale
Ihre Kunden und Vorgänge an einem Ort
Welche Informationen brauchen Sie zu einem Kunden? Welche Aufgaben soll ein Portal übernehmen? Gemeinsam mit Ihnen und unserem Softwarepartner entwickeln wir eine Lösung, die diese Fragen beantwortet und zu Ihrer täglichen Arbeit passt.
- Kontaktübersichten nach Ihrem Bedarf
- Anfragen und Vorgänge verfolgen
- Notizen und Dokumente zuordnen
- Kundenportale nach vereinbartem Umfang
Passt das zu Ihnen?
Eine eigene Lösung lohnt sich vor allem in diesen Situationen.
Kundeninformationen liegen verteilt in E-Mails, Excel und Notizen.
Ihre Kundschaft soll Dokumente oder den Stand eines Auftrags selbst einsehen.
Mehrere Mitarbeitende betreuen dieselben Kunden.
Was Sie davon haben
Mehr Übersicht
Wichtige Informationen werden so organisiert, wie Ihr Team sie benötigt.
Kurze Wege
Anfragen, Dokumente und Aufgaben lassen sich in einem passenden Ablauf verbinden.
Persönlich begleitet
Qalvora bleibt Ihre Ansprechperson für Planung, Abstimmung und Übergabe.
So könnte das bei Ihnen aussehen
Drei typische Einsatzbereiche als Anregung. Ihre Lösung planen wir nach Ihrem Bedarf.
Agentur
Kundinnen sehen Projektstand, Dateien und Rechnungen in einem eigenen Login.
Immobilien
Anfragen, Besichtigungen und Dokumente pro Objekt und Interessent an einem Ort.
Beratung
Notizen, Termine und Unterlagen zu jedem Mandat für das ganze Team.
Möglicher Funktionsumfang
Diese Funktionen sind Beispiele. Den tatsächlichen Umfang stimmen wir auf Ihr Unternehmen ab und vereinbaren ihn vor der Umsetzung.
- Kontaktübersichten nach Ihrem Bedarf
- Anfragen und Vorgänge verfolgen
- Notizen und Dokumente zuordnen
- Kundenportale nach vereinbartem Umfang
- Rollen und Berechtigungen
- Datenübernahme und Export nach Prüfung
So arbeiten wir zusammen
Erstberatung
Wir verstehen Ihren Ablauf und prüfen ehrlich, ob eine eigene Lösung sinnvoll ist.
Konzept und Offerte
Gemeinsam mit unserem Partner beschreiben wir Funktionen, Aufwand und Kosten.
Entwicklung
Die Lösung entsteht in Etappen. Sie testen Zwischenstände und geben Rückmeldung.
Einführung und Betreuung
Wir übergeben, schulen Ihr Team und vereinbaren auf Wunsch die Betreuung.
Was Sie erwartet
Damit Sie vor dem ersten Gespräch wissen, worauf Sie sich einlassen.
Was wir von Ihnen brauchen
- Eine Beschreibung Ihres heutigen Ablaufs
- Eine Ansprechperson für Fragen und Tests
- Zugang zu bestehenden Systemen, falls diese angebunden werden
Dauer
Die Dauer hängt vom Funktionsumfang ab. Wir planen in Etappen, damit Sie früh erste Ergebnisse sehen.
Kosten
Nach der Erstberatung erhalten Sie eine Offerte mit klar beschriebenem Umfang. Laufende Kosten wie Hosting und Wartung weisen wir separat aus.
Die Erstberatung ist kostenlos und unverbindlich.
Häufige Fragen
Noch offene Punkte? Wir beantworten sie gern persönlich.
In vielen Fällen ja, etwa aus Excel oder einem bisherigen Programm. Wir prüfen die Daten vor der Übernahme.
Zugriffe regeln wir über Rollen und Berechtigungen. Hosting und Datenschutz klären wir vor der Umsetzung.
Die Lösung kann für Smartphones optimiert werden. Ob eine eigene App sinnvoll ist, besprechen wir gemeinsam.
Ihre Idee gemeinsam planen?
In einer kostenlosen Erstberatung besprechen wir Ihre Anforderungen. Gemeinsam mit unserem Softwarepartner planen wir die passende Umsetzung und erstellen eine individuelle Offerte.